Sparkasse Hannover: Zweite Benchmark in Jahresfrist

Wir sind wirklich außerordentlich zufrieden mit der Transaktion. Mit der Laufzeit von sieben Jahren und einem attraktiven Spread ist es uns gelungen, eine sehr hohe Investorennachfrage aus dem In- und Ausland zu generieren. Dass auch nach Festlegung des finalen Spreads kaum Orders verloren gegangen sind, das Orderbuch sogar noch etwas angewachsen ist, unterstreicht zudem das sehr faire Pricing. Besonders gefreut haben wir uns über 26 neue Adressen, die wir bislang noch nicht in unseren Orderbüchern gesehen haben.

Unser Heimatmarkt ist die Region Hannover mit ihren 21 Städten und Gemeinden. Seit vielen Jahren sind wir für unsere öffentlichen Kunden sowie die kommunalnahen Unternehmen eine verlässliche Finanzierungspartnerin bei kommunaler Infrastruktur, z. B. Schulen, Krankenhäuser oder dem öffentlichen Personennahverkehr. In begrenztem Umfang beteiligen wir uns auch an überregionalen Ausschreibungen – am liebsten natürlich in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Sparkassen vor Ort.

Klares ja. Die enormen Größenordnungen der Pakete zeigen den hohen Investitionsbedarf klar an – dazu kommen ja auch noch die ergänzenden Investitionen des privaten Sektors. Wir als Sparkasse sehen uns hier aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Kommunalkreditgeschäft hervorragend aufgestellt und verfügen mit dem Öffentlichen Pfandbrief über das passende Refinanzierungsinstrument.

Mit unseren beiden Benchmark-Emissionen haben wir bewiesen, dass wir uns dauerhaft im Segment der liquiden Pfandbriefe etablieren wollen. Unsere Refinanzierungsstrategie sieht vor, regelmäßig am Markt zu sein. Das bedeutet, dass sich unsere Investoren – und alle, die es noch werden möchten – alle ein bis zwei Jahre auf eine neue Emission von uns freuen können.