Raiffeisen-Landesbank Steiermark bringt 500Mio HyPfe 2031

Ja, wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Transaktion war die erste österreichische Benchmark-Emission nach der Sommerpause und verlief äußerst erfolgreich. Besonders erfreulich war das außergewöhnlich starke Investoreninteresse, das sich im größten Orderbuch der Raiffeisen-Landesbank Steiermark widerspiegelte. Dadurch konnten wir die Emission mit dem engsten Spread eines österreichischen Emittenten seit einigen Jahren platzieren.

Das Ergebnis unterstreicht auch das hohe Vertrauen der Investoren in die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und bestätigt unsere Position als etablierter Covered-Bond-Emittent am internationalen Kapitalmarkt. Unser Anspruch ist es, diese Position im Benchmark-Segment konsequent weiter auszubauen und unsere Präsenz bei internationalen Investoren nachhaltig zu stärken.

Grundlage dieses Erfolgs sind einerseits die hohe Qualität unseres hypothekarischen Deckungsstocks, andererseits unsere langjährige und kontinuierliche Investorenarbeit. Das hervorragende Emissionsergebnis ist daher eine klare Bestätigung unserer konsequenten Kapitalmarktstrategie und der über Jahre aufgebauten Vertrauensbasis bei unseren Investoren.

Die hohe Qualität unseres hypothekarischen Deckungsstocks wird durch das Aaa-Rating von Moody’s eindrucksvoll bestätigt und bildet eine zentrale Grundlage für das starke Vertrauen unserer Investoren. Der Deckungsstock umfasst neben hypothekarischen Deckungswerten der Raiffeisen-Landesbank Steiermark auch solche der steirischen Raiffeisenbanken. Dadurch basiert er überwiegend auf klassischem, kleinvolumigem Retailgeschäft und ist entsprechend breit diversifiziert. Diese Struktur reduziert Klumpenrisiken und sorgt für eine hohe Stabilität des Portfolios. Darüber hinaus verfügt unser Deckungsstock über eine komfortable Überdeckung.

Ein besonderes Qualitätsmerkmal ist unser konsequent konservativer Ansatz in der Deckungsstocksteuerung. Für jedes Deckungsdarlehen erfolgt eine eigene Widmungsprüfung, zudem begrenzen wir die Beleihungsquote freiwillig auf maximal 60 Prozent. Ergänzt wird dies durch ein laufendes Monitoring der Kundenbonitäten sowie einen strukturierten Frühwarnprozess.

Die Kombination aus konservativer Risikopolitik, hoher Transparenz und erstklassiger Deckungsqualität macht unsere Covered Bonds zu einem verlässlichen und attraktiven Investment für nationale und internationale Investoren.

Unser klares Ziel ist es, jährlich mit einer Covered Bond Benchmark am Kapitalmarkt präsent zu sein und die Raiffeisen-Landesbank Steiermark als etablierten und verlässlichen Emittenten weiter zu positionieren. Die Fälligkeitsstruktur unseres Covered-Bond-Portfolios bietet eine gute Grundlage für regelmäßige Kapitalmarkttransaktionen.

Gleichzeitig legen wir großen Wert auf einen kontinuierlichen Dialog mit unseren Investoren und eine verlässliche Marktpräsenz. Neben unseren Benchmark-Emissionen bedienen wir das längere Laufzeitensegment gezielt über Privatplatzierungen, um unterschiedliche Investorenbedürfnisse abzudecken und unsere Refinanzierung breit zu diversifizieren.

Investoren können daher auch künftig mit einer kontinuierlichen und planbaren Präsenz der Raiffeisen-Landesbank Steiermark am Covered-Bond-Markt rechnen.