Nachgefragt: Wüstenrot Benchmark 2033
Christian Walburg
Verband deutscher Pfandbriefbanken
Was hat Wüstenrot zu der Transaktion und der Laufzeit bewogen und konnte der Deal wie gewünscht platziert werden?
Jochen Dannemann
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot refinanziert das Baufinanzierungsgeschäft regelmäßig über die Emission von Pfandbriefen. Dabei achten wir auf die Laufzeitkongruenz zwischen den Darlehen im Deckungsstock und unseren ausstehenden Pfandbriefen. Unser derzeitiger Aktivüberhang im 8-jährigen Laufzeitband hat uns dazu bewogen, die aktuelle Benchmarkemission ebenfalls 8-jährig auszugestalten.
Christian Walburg
Verband deutscher Pfandbriefbanken
Welche Investoren und Regionen waren für den Erfolg maßgeblich?
Jochen Dannemann
Wüstenrot Bausparkasse AG
Rund die Hälfte unserer Emission haben wir an Banken platziert, der Rest verteilt sich auf Asset Manager und Zentralbanken. Was die geografische Verteilung angeht, bauen wir auf unsere langjährigen Investoren vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, daneben sehen wir aber auch ein zunehmendes Interesse aus den Regionen Benelux, Skandinavien und Osteuropa. Hier macht sich unsere zunehmende Investorenarbeit positiv bemerkbar.
Christian Walburg
Verband deutscher Pfandbriefbanken
Was können Anleger dieses Jahr noch von Wüstenrot erwarten?
Jochen Dannemann
Wüstenrot Bausparkasse AG
Zwar haben wir für dieses Jahr unseren Fundingbedarf gedeckt, werden aber nächstes Jahr mit voraussichtlich zwei gedeckten und einer Senior Benchmarktransaktion an den Markt kommen. Das erfolgreiche Baufinanzierungsgeschäft gibt uns hier die Möglichkeit, regelmäßiger und häufiger als bisher in Erscheinung zu treten. Daneben sind wir aber auch für Private Placements im Inhaber- und Namensformat ansprechbar.