Nachgefragt bei DKB: Öffentlicher Pfandbrief 2041 im Jumbo-Format
DKB platzierte in der letzten Januarwoche einen 15-jährigen Öffentlichen Pfandbrief im Jumbo-Format bei Swaps +42bp.
Christian Walburg
Verband deutscher Pfandbriefbanken
Ist das zugrundeliegende Kreditgeschäft so gut gelaufen oder wie kam es erstmals seit 20 Jahren zu 1 Mrd € Emissionsvolumen?
Rico Noack
Deutsche Kreditbank AG
Die DKB wächst stark und baut in diesem Zuge ihre Kapitalmarktaktivitäten aus. Das Marktumfeld erschien sehr attraktiv, um nach langer Zeit die Emission eines Jumbo-Pfandbriefs auszuprobieren, was uns fulminant gelungen ist. Die Transaktion passt gut in unsere Refinanzierungsplanung und der Erfolg zeigt, dass wir einen stabilen, diversifizierten Zugang zum Markt haben und in der Lage sind, auch größere Volumina erfolgreich zu platzieren.
Christian Walburg
Verband deutscher Pfandbriefbanken
Warum bringt DKB keinen Sozialen Pfandbrief, ist der Markt gesättigt?
Rico Noack
Deutsche Kreditbank AG
Mit unserem fünften Social Housing Bond (sozialer Hypothekenpfandbrief) und dem ersten EU Green Bond (Senior Preferred) einer deutschen Bank haben wir im vergangenen Jahr erneut wichtige nachhaltige Meilensteine gesetzt. Soziale Pfandbriefe werden auch künftig eine zentrale Rolle in unseren Kapitalmarktaktivitäten spielen, denn ein großer Teil unseres Aktivgeschäfts dient der Finanzierung der Daseinsvorsorge.
Christian Walburg
Verband deutscher Pfandbriefbanken
Welche Ambitionen hat DKB im laufenden Kalenderjahr noch?
Rico Noack
Deutsche Kreditbank AG
Mit der Emission sind wir für unser potenzielles Refinanzierungsziel von aktuell rund 2,5 Mrd. € im Jahr 2026 gut aufgestellt. Der Pfandbrief bleibt dabei auch künftig das zentrale Instrument unserer Kapitalmarktrefinanzierung. Gleichzeitig bleiben wir flexibel in unserem Emissionsverhalten, das sich sowohl an den Marktkonditionen als auch unserer Einlagenentwicklung orientiert.
Christian Walburg
Verband deutscher Pfandbriefbanken