Haspa: Debüt mit Grünem Hypothekenpfandbrief

Die Emission wurde sehr positiv von den Investoren aufgenommen. Nach einer 1,5‑tägigen Vermarktungsphase haben wir am Dienstagmorgen das Orderbuch für den siebenjährigen Grünen Hypothekenpfandbrief bei MS+27bp geöffnet. Das Transaktionsvolumen wurde vorab auf 500 Mio. € festgeschrieben. Das angestrebte Volumen war bereits nach wenigen Minuten erreicht. In der Spitze betrug die Nachfrage mehr als 2,1 Mrd. €. Dies erlaubte es uns den Spread um 7bp auf  MS+20bp zu reduzieren. Die meisten Investoren blieben im Buch, sodass es final 3,5-fach überzeichnet war. Wir freuen uns über insgesamt 80 Investoren aus dem In- und Ausland. Die grüne Ausgestaltung gab der Emission nochmal zusätzlichen Rückenwind, da die letzte grüne gedeckte Euro-Emission bereits rund vier Monate zurück lag. Laut Konsortialbanken wurden ca. 45 Prozent der Anleihe an Investoren mit einem grünen ESG-Label platziert.

Als regionales Institut sind wir eng mit der Metropolregion Hamburg verbunden und damit gleichermaßen mit den regionalen sozialen und klimabezogenen Herausforderungen. Dementsprechend möchten wir diese Themen auch ganzheitlich auf der Refinanzierungsseite betrachten und Investoren die Möglichkeit geben, uns bei der Finanzierung von sozialen und nachhaltigen Projekten zu unterstützen.

Die Haspa wird regelmäßig am Kapitalmarkt mit Benchmarkemissionen aktiv sein. Unsere Frameworks erlauben es, dass wir sowohl Hypotheken- und Öffentliche Pfandbriefe als auch ungedeckte Anleihen im grünen und sozialen Format emittieren können. Der konkrete Bedarf für 2026 ist abhängig von der Entwicklung unseres Kreditgeschäfts.