Aareal Bank mit Grünem Pfandbrief Debüt

Mit unserem ersten Grünen Pfandbrief nach vdp-Standard ist uns ein sehr erfolgreicher Markteintritt gelungen. In einem konstruktiven Marktumfeld konnten wir ein qualitativ hochwertiges und breit diversifiziertes Orderbuch mit starker Nachfrage aus der DACH-Region und Skandinavien aufbauen. Die gute Nachfrage nach unserem grünen Pfandbrief hat es uns ermöglicht hat, die 6-jährige Transaktion um 6 Basispunkte gegenüber der ursprünglichen Spread-Guidance einzuengen und bei +33 Basispunkten über Mid-Swap zu bepreisen. Zugleich hat das grüne Format zusätzliche ESG-orientierte Anleger angesprochen und unsere Investorenbasis spürbar erweitert. Jede zweite Order wurde von ESG-orientierten Investoren platziert, davon rund 30 % mit ausschließlichem Fokus auf nachhaltige Investments.

Die Emission ist ein wichtiger Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie. ESG ist fest im Kerngeschäft verankert – mit klarem Fokus auf Green Loans und deren nachhaltige Refinanzierung. Der Anteil von Finanzierungen grüner Objekte in Höhe von 44% in unserem Kreditportfolio sichert eine qualitativ hochwertige und ausreichende grüne Deckungsmasse. Unser Green Asset Pool wird in einem internen Prozess kontinuierlich gesteuert. Nach erfolgreichen grünen, unbesicherten Emissionen können wir nun auch Pfandbrief-Investoren ein nachhaltiges Format anbieten. Der Grüne Pfandbrief ist damit ein weiterer wichtiger Schritt zur Diversifikation und Erweiterung unserer Investorenbasis.

Mit unserer grünen Pfandbrief-Debüttransaktion geben wir zugleich ein klares strategisches Signal: Der Grüne Pfandbrief wird ein fester Bestandteil unserer Kapitalmarkt-Refinanzierungsstrategie sein. Wir planen, künftig jährlich eine grüne Pfandbrief-Benchmark zu begeben; mögliche grüne Transaktionen im unbesicherten Segment können weiterhin ergänzend hinzukommen. Damit wollen wir ESG-orientierten Anlegern über verschiedene Produktsegmente hinweg ein verlässliches und passendes, nachhaltiges Investmentangebot machen.